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🏮行(xing)业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的(de)策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金属(shu)、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警(jing)惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。

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