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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原(yuan)子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會(hui)25日通過(guò)灋(fa)案(an)，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際(ji)原子(zi)能機構的郃作。

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在关税的不确定影响下🍍🤍💯，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍓👚。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥾👞🥝💯🥝，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👡，且继续维持年内两次降息预期🌽👗🍊🍓，整体降息预期变化不大🩲😠🥝。

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行业表现方面💔👜，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🩱🥾，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💛💟。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💟、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥻🥿、有色金属👞🎒👘🍇、国防军工、商贸零售、美容护理👚😠🍒、化学制药等”

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍆👅、上市公司盈利偏弱👚🥑👢💟😻、政策基调积极🥥、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍌。但战术层面🧅🥥，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩲😠🍋👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💌。2014年7月突破后的牛市🍅🥝🥔💔🤬，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥑💌💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👡💘👜🧄🥬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💟👚，房地产政策明显转向积极😻💞💖😠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍓🍒🥦，是盈利很强的牛市🧅🥔🥝🍓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥝👜💋🥿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍄😠，二季度开始盈利快速上行👅🍍🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥾💝🥕。

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1、基金业协(xie)会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理(li)规模5.54万亿(yi)元，管(guan)理(li)只数8.4万(wan)只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管(guan)理规模继续(xu)回升。

2、何涛：飘了！我在小鹏管供应链🩰🍇🧄🍏，后来管一部分技术😻😠，再后来又接管了小鹏的直营体系，一年不到，开了 200 多家店💓，小鹏干到新势力第一名💓🥔🍓。我那段觉得自己特别厉害，做什么成什么🧅🥕💖👠，任何人提建议根本听不进去，听到好话就开心🌽🍈。后来小鹏 P7 讨论涨价，不涨价可能就会亏本。我作为销售🍈💌🧡，居然支持涨价。这还不够飘？