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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👛👙🤍、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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（三）铝合金：短期淡(dan)季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出(chu)口可能迎来边际向好，预计年(nian)内(nei)汽(qi)车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合(he)金后续需要关注仓单开(kai)始注册后的(de)数(shu)量和(he)质(zhi)量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元(yuan) / 吨。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🍄，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🍅🍇，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍄🥿。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行(xing)业和(he)赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向(xiang)一定(ding)是当时空间(jian)相对最大，成(cheng)长(zhang)性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、同日🧅👄🥝，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🧅💖🌽。辞职后🩳🌽，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务🩱👚，聘任梅毅为公司总经理🤬🍇🥻👡，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记👜、副董事长🩰🍇，广西国盛稀土新材料有限公司董事🥦，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记💋💌🍆、董事、总经理🍊🍅，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🍎、总经理🥬。

2、上半(ban)年(nian)经济进展明显好于(yu)2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用(yong)收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难(nan)突破中枢大(da)幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景(jing)下，A股指数短期同样(yang)不(bu)会出现大幅下跌的走势(shi)。预期(qi)未来指数仍以震荡为主。