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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍊👘👡，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🍅🍒🥻。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💟🧄💗👜，路径二则是由增量资金的持续入市推动💌；在进一步稳增长政策增量释放前💞🥥👘👞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡💯，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍆，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍒🍆💞💛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💛😻，而非主动流入🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外🩳🍆，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👅🩱👝。

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4、总结：6月伊以冲(chong)突导(dao)致伊朗装置(zhi)大面积停(ting)车，预计影响(xiang)7-8月进口量下降，随(sui)着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预(yu)计(ji)库(ku)存维持上升状态，进入四季度伊朗供(gong)应(ying)或降低，库存压(ya)力下降。策略方面三季度关注9-1正(zheng)套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压(ya)缩。

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正如楊(yáng)悳(dé)(de)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突齣(chū)，更有箇(gè)彆(biè)(bie)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，截至2025年一季(ji)度末(mo)，華(huá)(hua)泰(tai)柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元(yuan)，位列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首。分紅(hóng)牓前十(shi)名中，還(hái)有易方(fang)達滬深300ETF、華夏滬(hu)深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF的槼糢(mo)也超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元、1588.63億元、1481.83億元。

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1、5、国际市场方面：经济增速预(yu)期下调，“对等关税(shui)”影响下，棉花出口受(shou)到影响，叠加(jia)全球(qiu)棉花部分(fen)主产国丰产(chan)预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量(liang)同比下降，需求同比增加，供需差同(tong)比收(shou)窄(zhai)，但市场对此认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不断、经济(ji)增(zeng)速预期下调、“对等关税”仍然存(cun)在等影响下，全球棉花需(xu)求量预计将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并不足以支(zhi)撑棉价上行。美国(guo)方面，本年度美棉种植(zhi)面积降幅较大，但目前(qian)为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美(mei)棉优良率高(gao)于去年(nian)收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同(tong)比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格(ge)局来(lai)看，2025/26年(nian)度美棉库销比预(yu)计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于过去(qu)10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年(nian)度供需(xu)格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储(chu)年内(nei)降息次数是否如预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综(zong)合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上半年略有上移，但幅度(du)有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天(tian)气扰动。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产(chan)量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家(jia)用电器(qi)音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下(xia)仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下(xia)或有(you)承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大(da)至30%以(yi)上，预计中报饰(shi)品、美容护(hu)理部分(fen)领域增速有望改善 。