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5月(yue)降準降(jiang)息后，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入(ru)落地觀(guān)詧(chá)期(qi)、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更(geng)多通過(guò)逆(ni)迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進(jin)行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)(ya)力加大，不排(pai)除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)(jian)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后(hou)。此外高基數(shù)疊(dié)加(jia)信貸(dài)(dai)偏弱，6月社(she)螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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结合细分领域中观指标来看🍇🍆😻，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👜💗🍈；算力需求持续高景气🥦，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😡🥭。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥻，叠加低基数效应😠🤬🥔🍄，二季度盈利或超预期😡👞🥦。

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1、基于此，风云君在研报原文中恰恰要(yao)特别强调“有息负债率”这一(yi)关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息(xi)负债(zhai)率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤(gu)立(li)地看负(fu)债绝对值”。

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