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根据行业中观景气、宏观周期🥬、筹码、估值👡🍇👗、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备💘、电池、家用电器、医疗服务😡🤍、消费电子👜💘、半导体👅🥦、计算机设备、保险🧡、电力、燃气等行业🩱👝🥔🩳👘。

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降息方面，美国(guo)总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行(xing)认为特朗普对美联储利率决(jue)策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显(xian)示，7月维持利率不(bu)变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基(ji)点(dian)的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💓，截止6月25日👗🥒💔，6月重要政策约148个🥬🥦🍑🥔🥥。具体来看，1）总量政策方面🥦，促消费相关政策延续发力👜；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👢🍉👠💝，证监会👚🍍，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🧅🌽，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👗🥻😈💔，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公(gong)司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)(bu)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司(si)的股價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)”。