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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍓🍎🥒，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🥾，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥕，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥦👄💋👡，铜矿上半年维持偏紧格局🥕💟，铜矿加工费创近几年来新低🤍，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍆，非美地区铜供需持续收紧🥝，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💓。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🤍🤍👗😡，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权(quan)总额(e)已经超过(guo)455亿美(mei)元，几乎和去年全年持平。首付款记录(lu)屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时(shi)候(hou)，荣昌生物的对外交(jiao)易却让(rang)投资者大跌眼(yan)镜。

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3、库存：上半年(nian)供应(ying)增幅不大，内需以稳为主，外需(xu)表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累(lei)库，二季度去库。下半年供给压力(li)有所增加，但预计外(wai)需仍能保持高位，同时“金九银十(shi)”旺季的带动(dong)之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知😠🍊，在推迟新规则的实施后🍏🤬💞，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述🧄💞。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式👜💗🥒🍓，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🍌😡，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🩰🥕🍎。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💖，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情😈，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🧄💋😻；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓👿💓🩱、人口及家庭结构变迁🩳💯👠、利率持续偏低背景下🌽🍒，投资和消费业态均发生模式转变👝，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海👞💝、分红和新消费跑赢基准👞。

2、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)(pan)迴(huí)封漲(zhang)停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下(xia)跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。