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展望7月💗🍋👛，市场可能会呈现指数突破上行🍓💔💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠👝🍑👘，在科技🧅😡👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑👞🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡，资产荒趋势依然存在。上半年🥔🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🍏💞，进一步积累了今年的赚钱效应💞💋🩳💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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北美并购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%🍌，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的😻🥬🎒💯，包括OpenAI💋💓、Charter Communications和谷歌的交易💓🥾。科技行业占到该地区并购交易的三分之一💯。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

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值得一提的是，近几年来🥔👗，公司重视研发投入🥻👘。截至2022年、2023年及2024年年度👅🥻，研发投入分别为1.13亿元💌🍏🥥、1.03亿元及2.09亿元🥔🩳。

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作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）💖👚🍆，约占股23%😈。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款🥻😻。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的(de)短期波动(dong)风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属(shu)。

2、沙(sha)姆(mu)哈尼说，他被(bei)埋(mai)在废墟下(xia)长达3个小(xiao)时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字(zi)，最后是外人发现(xian)了他(ta)。但他称(cheng)，他从(cong)袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没(mei)有(you)害怕”，还(hai)在瓦(wa)砾下做了(le)晨礼。