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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心(xin)。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港(gang)股整体回暖。行业层面，原材料业(ye)领涨，主要(yao)系铜、铝价格大涨，带动相关权益(yi)表现；受油价大跌拖累，能源业(ye)走弱。

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1、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的(de)财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削(xue)弱美元资产过往作为外国(guo)投(tou)资者眼中终极避风港(gang)的地位。

2、6月(yue)27日，年内高调领(ling)涨的银行掉头向下(xia)，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中(zhong)位数达2.75%。杭州银行、青(qing)岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商(shang)银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。