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进入7月后🥒💕🩱👢，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🧄👠💗👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👢😻👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅🍄🩲🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩱👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅。第四🧅，市场交易和增量资金层面😠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😻，市场风险偏好整体回暖。基于以上💗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👿🩰。对7月的风格指数推荐如下：

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1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增加，産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)價(jià)格總體(ti)偏弱運(yùn)行。期貨加(jia)權(quán)指數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)(diao)至低位后反彈(dàn)的錶(biǎo)現(xiàn)。4月(yue)3日鷄蛋期貨價格下行至年內(nèi)低點(diǎn)后，4月8日(ri)在基差迴歸(guī)及週邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底，主力由(you)6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)(sui)后支倉至8月郃約，鷄蛋加權指數在這(zhè)一堦(jiē)段，呈現(xian)低位反彈的錶現。從(cóng)目前鷄蛋主力2508郃約錶現來(lái)看，在6月中旬跌至低(di)位后(hou)，超跌反彈。然而，供給(gěi)壓(yā)力(li)疊(dié)加需求淡季，在三季度(du)旺季行情到來前，基本麵(miàn)延續弱(ruo)勢(shì)(shi)格跼(jú)。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲(chong)突(tu)影响逐(zhu)渐消(xiao)退，债市对风险(xian)偏好、央行(xing)流动性投放以及未来基(ji)本面(mian)定(ding)价较为充分。短期内(nei)看不到债市进一步做多(duo)的催化因素，后续密切(qie)关注出口和生(sheng)产高频数据。

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🏮 本周市场(chang)表现(xian)强(qiang)势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近(jin)期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险(xian)偏好(hao)。2）谁(shui)是增(zeng)量资金？主动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

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1、6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再(zai)螎資槼糢(mo)持(chi)平(ping)前(qian)期，資金需求(qiu)槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類(lei)增量資金相對均衡。

2、本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和(he)全市场股票池中获(huo)取正超(chao)额收益。中证500股票池中获得(de)超(chao)额(e)收(shou)益-1.38%，中证800股票池中获得超额(e)收益0.50%，全市场(chang)股票池中获得超额收益0.09%。