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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍊，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🧅，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥬、33.4%🍌💟🥾。此外算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥦🍈🥕👚、光学光电子、运营商👗😠、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍊💌🍌，业绩有望改善🍄🎒。