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2023年2月👞，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上👄，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力💔、预见力👿🥦🤍💋🥭，也就是要有草摇叶响知鹿过🥾、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图🧅🥒，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”🍊🩲🍅。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月(yue)22日以一票之差在衆議(yì)院(yuan)驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程(cheng)序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而(er)且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)進(jìn)行了(le)脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后(hou)還(hái)得迴(huí)到衆議(yi)院再投一輪(lún)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云(yun)与AI服务平台火山引擎(qing)于北京(jing)举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领(ling)域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间(jian)，火山引擎发布了豆(dou)包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台(tai)等AI云原生服务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务(wu)升级层面(mian)，火山引擎(qing)推(tui)出了火(huo)山引擎MCP服务等(deng)一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧡🍓👅，善用赔率思维🥔💯🩲👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲💋👝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👗🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🍊，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👙🤍、游戏已陆续兑现外👗👞💔，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👙、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💖👙🍆，资金脉冲加速💖🥕💛、股债息差性价比进一步降低后🥒🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍉🧅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😈🍒👄、小金属🥕👡🧄。

2、资源部长玛(ma)德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜(tong)和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和(he)液化天(tian)然气价(jia)格下跌带(dai)来的影响(xiang)。”