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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🥝，在科技、消费🥑😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🩰💯，资产荒趋势依然存在👗🍒💘🩲。上半年🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥻🍌👿，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面🧅💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、尽管特朗普特别针对曼达尼(ni) —— 这位 33 岁的候(hou)选人上(shang)周在纽(niu)约市民主党市长初选中首轮击败前(qian)州(zhou)长(zhang)安(an)德鲁・科莫(mo) —— 但他也对所有(you)纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。