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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🩳🍊、5日反转 (1.83%)🍎💯、标准化预期外收入(1.79%)💞。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💌🥻🥒💕💘。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍎🍉。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🥒，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🧅💌，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🥭，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市(shi)盈率为(wei)10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位数。

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1、资本市场方面💕，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👚🥒，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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