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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍍🧡😈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💓🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👄。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👿，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍓😠😻，关税战可能存在反复

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盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最(zui)新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月(yue)物價(jià)上漲(zhǎng)加(jia)速(su)，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高(gao)于(yu)美聯儲 2% 的目標。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事(shi)會(huì)第十六次會(hui)議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股(gu)東大會的議(yi)案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

2、6月工(gong)業(yè)金屬(shu)價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格(ge)環(huan)比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格(ge)下行，白銀(yín)期現價格上行(xing)。小金屬方麵，銻(tí)價格下(xia)行，稀土價格(ge)上行。