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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍋👚，建议加大货币政策调控强度🥬，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍓🧅🥔😡，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🍆，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👿🥿、货币供应量增长同经济增长👡、价格总水平预期目标相匹配👝👗👚👄。强化央行政策利率引导🍅🍒🍍🥑，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💔🍅🍏，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍈💯🩳👝、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🥭👗，提高资金使用效率🍓💔🥻，防范资金空转🍆🥕🥦。增强外汇市场韧性🩱🍇，稳定市场预期，防范汇率超调风险👗😈🩱，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥿🍉。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息(xi)预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。行业选择(ze)层面(mian)，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出💋💝，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。