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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总(zong)需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5🍊、观点研判：玻璃供应已处于低位🩰🥝🍒🍎，下半年再度下降空间有限🥕🍄🥿。终端需求负增长状态未能扭转🥬🍒，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱💛👞🍌🥻👢，旺季不旺现象频出🍒。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🍇、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑👚；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约👘。

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从去(qu)年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金(jin)，赚钱效应(ying)在进(jin)一步强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资(zi)者的(de)增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一(yi)旦A股接下(xia)来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱(qian)效应将会进一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶段，引(yin)发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、做空不昰(shì)價(jià)值(zhi)投資，囙(yīn)(yin)爲(wèi)妳(nǐ)(ni)經(jīng)常需要麵(miàn)(mian)對(duì)市場(chǎng)的瘋(fēng)狂，最蹧(zāo)餻(gāo)的昰，妳不知道市場到底有多瘋狂，所以做(zuo)空(kong)會(huì)睡不好覺(jué)(jue)的(de)。總而言之，價(jia)值投資就昰(shi)那種(zhong)能睡好覺的(de)投資。（2011-05-22）

2、两款豆包(bao)语音大模型上(shang)新。语(yu)音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企(qi)业已(yi)使用豆包语音(yin)大模(mo)型提升产品创新体验。 今天，豆(dou)包·实(shi)时语音模型全量上线火山方(fang)舟，对企业客(ke)户开放(fang)使(shi)用。该模型支持自(zi)然语言高级指(zhi)令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等多种能力，语气、用语(yu)、思考(kao)方式等拟人(ren)感大(da)幅提升，能(neng)随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可(ke)以在多地方言之间自由切换，真实程度大(da)幅提升，此外，火山(shan)引擎还发布了豆包·语(yu)音(yin)播客模型。只需输入一句话、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即(ji)可快速搜索学习，生成播客脚本后创作(zuo)出来；模型可秒级生成双人对(dui)话式播客作品，效果自然，具(ju)有互(hu)相(xiang)附和、插话、犹豫等播客节奏；自带(dai)的深度搜索功能可生成跟进热点话(hua)题的(de)播客内容。