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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👛🩳😠🥝😈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👡👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🤍🍏，半导体、光学光电子🍅👗💋、消费电子🍌🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒，算力租赁订单持续落地🧡🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🧄🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍅👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘、五一端午等多重假日**👘👘🍓🍋😡，有望延续两位数增长💋，其中饮料乳品、农副产品🥝、家电😠、家具、饰品💔🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊🎒、燃气、电力🍎💘🧄、农化制品💟🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅。

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风格层面😠👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💕🤬🩳🍒🥿，第一🍌👙💝👚，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓🍊。第二🍋🍌🍅🍍，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛🎒🥝👚，市场交易和增量资金层面💔😡💘，近期在以伊冲突缓和后👡🍏🥭💗，A股权重板块上涨🥭，市场风险偏好整体回暖🥕🍓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡👚，成长价值风格或相对均衡。

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在最近伊朗与美国(guo)的核谈判中，沙姆哈尼担(dan)任伊朗团(tuan)队的主(zhu)要顾问和代表，因此有关他的(de)消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现(xian)身国葬之前，有关沙姆哈尼(ni)生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研(yan)人员丧生后，以色列媒体和伊朗(lang)媒体都曾(ceng)报道他(ta)伤重身(shen)亡。

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操作层面🥬，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💗、业绩预期良好两个先决条件，基于此💖，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩳👙，比如海外算力（光模块、PCB）🤍🍎🍈、游戏、军工、出口（摩托车🤬、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍊💘。

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1、6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停👅，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%🥒🍄💛👅，爱乐达涨超6%，航天彩虹🍅、中航无人机涨超5%，航发动力🥾💛👅、航发控制涨超4%。截至发稿🍏🍓，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高💟！

2、值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益于AI算力需求驅(qū)(qu)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)元(yuan)，衕比增長236.57% 。今(jin)年(nian)一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現(xian)營業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤9319.44萬(wan)元(yuan)，衕比增長1003.78%。