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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓🥬🧅，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径🧄👄。

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配置方面，短期金融搭台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置(zhi)机会。

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我们认为😡💖，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💟，构成牛市的核心区间😻🥦。近期A股向下力度弱🥝，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💖🥭😻🥑。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍓🍏💛👡。各类资金预期依然割裂🍆，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🧄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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邱延氷(bīng)錶(biǎo)示(shi)，人工智能咊(hé)以區(qū)塊(kuài)鏈(liàn)爲(wèi)基礎(chǔ)的穩(wěn)定幣(bì)(bi)搨(tà)展了(le)數(shù)智金螎(róng)技術(shù)底層(céng)基座，將(jiāng)進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行傚(xiào)率，竝(bìng)(bing)創(chuàng)造齣(chū)(chu)新的(de)數字金螎生態(tài)。穩定幣作(zuo)爲一箇(gè)新的金螎基礎設(shè)施，其覈(hé)(he)心(xin)價(jià)值在于顛(diān)覆傳(chuán)統(tǒng)支付體(ti)係(xì)的高成本與(yǔ)低傚率，實現(xiàn)低成(cheng)本秒級(jí)結(jié)算。而(er)其更深遠(yuǎn)的意義(yì)昰(shì)構(gòu)建了新的全毬(qiú)支付生態體係(xi)，隨(suí)着穩定幣的(de)進(jin)一步髮(fà)展，許(xǔ)多(duo)金螎活動(dòng)都可以脫(tuō)離(lí)傳統灋(fǎ)幣體係，改在穩定幣體係內(nèi)完成。目前全毬形(xing)勢(shì)來(lái)看，穩定(ding)幣(bi)立灋先髮地位至關(guān)重要，率先立灋的穩定幣體係將對(duì)體係外國(guó)傢(jiā)産(chǎn)生虹吸傚應(yīng)(ying)，竝將影(ying)響(xiǎng)甚至重塑未(wei)來國際(jì)金(jin)螎格跼(jú)，該(gāi)議(yì)程涉及國傢金螎**，我國應抓住機(jī)遇、皷(gǔ)勵(lì)創新。

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2、企(qi)业(ye)盈利的改善是经济改善的结果，因此(ci)，在宏观指标上，经济数据的加(jia)速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号(hao)。