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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕(ti)外(wai)围摩擦反(fan)复(fu)、外资回流不及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、如今，隨(suí)(sui)着 2025 年(nian)上半年(nian)接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完(wan)全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目(mu)了然。

2、目前来看👛🍈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅🍎💯，若未延期，部分国家税率或升至25%💗。从目前美国对关税的态度来看🥕💔🍈🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒🥒🩲👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍄👠👙💌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊。A股面临的外部环境扰动降低。