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2025-08-17 07:03:23 作者：罗培荣

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💛🥭💔。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍈🥒💖，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💋🥦🥕；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🍋🤬💞👄，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍑；第三产业用电量1550亿千瓦时🍓🍄，同比增幅扩大至9.41%，三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领(ling)域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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具体方(fang)式包括但不限于：新增鼎拟(ni)通(tong)过协议转让的方式将其所持上市(shi)公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总(zong)数(shu)的20%）转让给投资方；或者(zhe)新希望(wang)投资集(ji)团及海南(nan)宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎(ding)全(quan)部股权转让给投资方，同时投资方对(dui)新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍊💝👿👚👚。美联储将延续降息🍑👛，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍊🩲👢，国内政策面以稳为主😠👞🥒，经济数据短期呈现韧性💕🥕👞😈，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥦🥒💌，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👠💕🩱🌽，同比增长 1.63%👅🍒🩰。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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