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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针对(dui)资本市(shi)场(chang)快速(su)上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月(yue)对房地产政(zheng)策的收紧，货币政策方面央(yang)票(piao)的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加(jia)大了监管力度。

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2、具体来看🥦，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍋💝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👙🍈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😡😡🥥🥥；家电受益于“以旧换新”加力扩围💛🍄🍍💔，叠加“618”大额补贴🩰，内需表现亮眼👢，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👜，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💋；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👢👚😈，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👠，供给端企业持续降费提效👗🧅💞💞，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💔🌽。此外受益于金价上涨💋🧄🍊🩰，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。