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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜(zong)郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方(fang)麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起、以及行(xing)業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美容護(hù)理(li)、化學(xué)製藥(yào)等”

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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