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陈健(jian)玮：在全球主要(yao)市场(chang)中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预(yu)测股息(xi)率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智(zhi)能(neng)等(deng)领域的技(ji)术突破，正推动国(guo)际(ji)投资(zi)者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发(fa)关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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