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2025-08-17 04:55:28 作者:庄孝公

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⚑风格与行业配置思路(lu):风(feng)格方面(mian),7月市(shi)场风格(ge)可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说,第(di)一,从历史来看,近十年7月市场(chang)风格相对均衡,大盘风格略占优。第(di)二,外(wai)部流动性方(fang)面,7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动(dong)。第三,央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四,市场交易和(he)增量资金层面,近期在以伊冲突缓和(he)后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面,展望7月份,中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备(bei))、医药生物(化学制药)、国(guo)防军工、有(you)色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道:固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、对于下阶段(duan)货币政策的主要(yao)思(si)路(lu),2025年第二季度例会建议加大货币政策调控(kong)强度,提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有(you)效性(xing),根据国(guo)内外经(jing)济(ji)金融形势和金融市(shi)场运行情(qing)况,灵(ling)活把握政策实施的力度(du)和节奏。

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