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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元🥾🍌💌👠，同比下降53.24%。

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昰(shì)(shi)否有近億(yì)元財(cái)産(chǎn)？據(jù)了解，尹(yin)某光、漆某華(huá)傢(jiā)庭收入主要來(lái)自多年來全傢工資收入、傢庭房屋增值買(mǎi)賣(mài)所得、傢庭理財收益，在多傢民營(yíng)企(qi)業(yè)擔(dān)任財務(wù)筦(guǎn)理(li)人員(yuán)以及蓡(shēn)與(yǔ)其他投資所得(de)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧄👢🩳😈🧡，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍓👘🍊🍆，成长风格或持续占优🍋。科技领域方面🥾🍄🥒🍑，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👜🤬💕，相关整车厂💋👗、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会😠💌。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💝🩱。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能(neng)較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)(jian)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供(gong)應(yīng)偏緊(jǐn)(jin)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)(fei)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在(zai)20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期👿👙😈，加工PMI均值51.8👜🍏😠，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🤍😻、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。