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4、策略展望：当前资金面处于宽松(song)状态，DR隔夜已(yi)下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺(que)乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改(gai)变。从国债收益率与政策利率的相对水(shui)平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场(chang)，下半年仍有降息期(qi)待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收(shou)益(yi)率低点有望下行至1.3-1.4%。

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一昰(shì)具(ju)備(bèi)(bei)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)(ying)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)(xu)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)；二昰(shi)景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括(kuo)稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)進(jìn)(jin)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、2025年6月(yue)27日，公(gong)司发布了《关于收(shou)到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公(gong)告》：经查，公司(si)有如下涉嫌违规信披行为：