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全球降息空间再度打(da)开(kai)，A股(gu)“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢(shu)上沿。展(zhan)望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外(wai)降息(xi)空间打开将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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往后去看(kan)，7月(yue)将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或(huo)许关(guan)税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进(jin)一步(bu)提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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