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6月29日，香港特区(qu)**财政司司长(zhang)陈茂波(bo)发表题为《亚(ya)洲新时代》的网志(zhi)宣布，关于稳定币的法(fa)例将在今年8月1日生效。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将致(zhi)力于营造有利的市场环境，配以必要(yao)的监管措(cuo)施，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景，助力解(jie)决企业(ye)经商和市民生活中的实质(zhi)痛点。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有(you)限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可(ke)喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预(yu)计(ji)构成关联交易，但不会导致(zhi)公(gong)司实际控制人发生变更。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🌽，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😈👡🥕🍋，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍉，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🎒；第二轮发生在二季度🥦，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥥，港股于4月7日跳空低开💌，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期😈🤬👅🌽👞，辅以国家队积极稳市场👚，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍓🥒。

2、风格层面👝👄😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👝🍎🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱😠💕。第二🍊💔🍆，外部流动性方面💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎，对短期市场或有扰动💋。第三👄🍏🧄🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰👜，关注7月政治局会议的表述变化🤍🩰🍏。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥾🍓🧅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔🌽🧄，成长价值风格或相对均衡。