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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分(fen)母端(duan)。近期联储降息预(yu)期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风(feng)险偏(pian)好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中(zhong)下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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全球(qiu)降息空间再(zai)度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已(yi)开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展(zhan)望(wang)后市，汇率(lv)对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环(huan)境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。