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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝，主要受内外需求不足🍇💌、价格拖累等因素影响🩰👚。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅🍄🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💗、消费电子👄🥥、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡💖💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👜👗🍎💋、自动化设备等👜🍎👘；3）消费服务领域，如饮料乳品🌽👙、农副产品、家电、家具👿🥒🍑🧅🥿、饰品🍆🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓💞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛💌💌。景气方面🍆🥥👡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍅👜🍌。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💟🍅😈😠🍉，中游制造领域工程机械销售放缓👜👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💖😈🥻、贵金属🍄💟🍉😈、小金属）🥾🥦🥝💋、计算机等。

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港股：港股三大指(zhi)数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数(shu)重回24000点上方。截止收盘(pan)，恒生指数(shu)跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面(mian)上，大型科(ke)技股涨跌各(ge)异，YU7订(ding)单(dan)超预期，小米强势(shi)收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土(tu)相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属(shu)全天表现活跃，江西铜业大涨(zhang)近8%，天齐锂(li)业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿(kuang)业盘中创历史新高(gao)；分(fen)析指行业在(zai)政策支持、技术创新等多方(fang)面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机(ji)器(qi)人概念股、军(jun)工股(gu)、煤炭股多数上涨。

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1、具體(tǐ)方式包括但不限于：新增(zeng)鼎擬(nǐ)通過(guò)協(xié)議(yì)轉讓(ràng)的方式(shi)將(jiāng)其所持上市公司5.32億(yì)股無(wú)限售條(tiáo)件(jian)流通股（約(yuē)佔(zhàn)公(gong)司目前股份總數(shù)的20%）轉讓給(gěi)投資(zi)方；或者新希朢(wàng)投資集糰(tuán)及(ji)海(hai)南寶(bǎo)晶(jing)利科技有限公司將持有的新增鼎全部股權(quán)轉讓給投資(zi)方，衕(tòng)時(shí)投資方對(duì)新增(zeng)鼎進(jìn)行增資(zi)，最終投(tou)資方持有新增鼎不(bu)少于66.89%的股權。

2、🏮行业(ye)配置(zhi)层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低(di)切周期中。以(yi)月(yue)度-季度维度(du)的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。