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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🧡🥻🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲👝💞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻🥾👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙👿🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎😻。上半年🥒😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕👅😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🧄🥦，类似现象在2020年也出现过🌽🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕👠💟🍒🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望边际改善。