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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日，目前仍處(chù)在談判(pan)關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分歧，關(guan)稅戰(zhàn)可(ke)能存在(zai)反復(fù)

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机构分析认为🥻💞🍎，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👞，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🍌😠。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥑🧅💋👿。我们构建模拟组合时🥔，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🤍，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👡，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💝🧄🍌👜，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥔，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🥦🥿，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🩲🩳。服装店👢、电子产品店都有不少顾客光顾🩱，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点💓👘，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示💝💔，前方130杯制作中😠，去茶山也显示127杯制作中。

2、景气方面🩱🍓🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥥、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥔💯🍓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😠🍌，公用事业燃气价格上行。