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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏(kui)平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美(mei)地区的航空(kong)与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的供(gong)需平衡(heng)预测分别为(wei)供应过剩36万桶/日(ri)和61万(wan)桶/日，IEA的预(yu)测(ce)则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日(ri)，预(yu)示全球(qiu)原(yuan)油市场整体(ti)将(jiang)呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿下(xia)半(ban)年(nian)，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前(qian)地缘(yuan)政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧(jin)的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局(ju)势的演变。

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从库存来看，五大品种、螺纹、热卷💟、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%🥒💘💗、30.03%🌽、17.76%💘🍑、20.05%🍄、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出🎒，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。

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燃气主要受益(yi)于国际气价(jia)中枢回(hui)落，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价差(cha)回归正常区间，推动企业(ye)毛差修(xiu)复，二(er)季度盈利有望(wang)改善。电力方面，容量(liang)电价(jia)补偿机制落(luo)地，相关收入或有(you)提升，同时用电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比(bi)降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。

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东兴证(zheng)券指出，我国化工行业(ye)景气有望(wang)底(di)部回暖，行业供(gong)需格(ge)局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业(ye)仍处于(yu)低景气阶段(duan)，但目前全球能源类(lei)成本已(yi)从高位(wei)回落，同时，从(cong)供给、需求、库(ku)存角度看，行业已(yi)出现积(ji)极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下(xia)，我国化(hua)工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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