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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨💞👞🧡🧄。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥾。当日沪指跌0.7%🌽👝🥦🍌，创指小幅收涨0.47%。

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本週公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對(dui)中證(zheng)800穫得超額收益(yi)0.79%。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🥾👢💖🤍，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低💯💞🍊，汇率市场或重回基本面定价。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🍈💖、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🩰；上半年螺纹周均表需206.4万吨👜💯👠，同比下降3.73%🥻🍓🥝；热卷周均表需317.87万吨💌💕👄💕，同比增长1.71%🥥🍓🩱🥔💓。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般🥑🍆💘🍅，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长🧄🍅🤬🥭，汽车、家电👡🥒🍏🥕、光伏等行业4月以来转弱明显😻🤬，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🤬🥝，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍄，下半年出口面临回落压力。

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1、值得注意的是，同宇新材(cai)发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元(yuan)/股）和(he)优优绿能（89.60元/股）。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。