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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍆💯。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👢，随着更多品牌厂商的加入👡，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🍈🌽🥥，全球AI智能眼镜销量达到550万台👡💌🥥，同比增长135%。轻功能🥔、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年💌，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🩰，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💗👠🧅，渗透率约70%。

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進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)(huan)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大(da)盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場(chang)交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對(dui)均衡。對(dui)7月的(de)風格指(zhi)數推薦(jiàn)(jian)如下：

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅(fu)扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长(zhang)，4、5月家具零售同比(bi)增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对(dui)业(ye)绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。