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1、目前来(lai)看，全球贸易和关税(shui)冲(chong)突迎(ying)来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延(yan)长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

2、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；