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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛(niu)市临界点(dian)（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续(xu)多个月的(de)持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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下半(ban)年美国(guo)经济增长(zhang)可能(neng)进一(yi)步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对(dui)美国需求和(he)投资(zi)的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显示(shi)了(le)未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等(deng)，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪(zong)中证细分(fen)化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整。Wind数据显示，细分化工指数(shu)近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。文(wen)中(zhong)指数(shu)成份股仅作(zuo)展示，个(ge)股(gu)描述不作为任(ren)何形式(shi)的投资建(jian)议，也不代表管理(li)人旗下任何基(ji)金的持(chi)仓信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适合适当性评级(ji)C3（平衡型）及以上(shang)投资者。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自(zi)主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并(bing)不构成(cheng)基金业(ye)绩表现的保证(zheng)，基金投资(zi)须谨慎(shen)。

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