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青花汾酒《国(guo)乐世界之旅》不仅向世界展示了中(zhong)国(guo)国乐的独(du)特(te)魅力(li)与汾酒品牌的深厚文化底蕴，更传递了(le)中华民族对(dui)美好生活的追求和对传统文化的尊重与传(chuan)承。这是汾酒在新时代背景下对传统(tong)文化传承与创(chuang)新的又一新探索。它巧妙地融合了中华传(chuan)统音乐(le)艺(yi)术与白酒文(wen)化的精髓(sui)，为传统文化的传(chuan)承与发展开辟(pi)了新的路(lu)径(jing)，为国乐的未来发展(zhan)注入新的(de)活力。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🎒🥔🥭，更优的策略是低位布局💋💌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💯，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭🍑👛，当下仍处于第二轮高低切周期中🩱🥾。以月度-季度维度的轮动视角看👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆🧡，除我们自5月以来持续强调的军工👗💕💝、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💖、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥦🌽👜、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💋👝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😡、小金属。

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