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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🤬💗🥥，预计市场波动加大🍄🍓💞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🩱🍋🥬、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥻👞🍍。

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近日👚🥝🍉，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证🩱💓😡💛🍇，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告🍌🥦🩱😻。“后来我对核查结果不接受不认可😈，拒绝签字🍎💟。”

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是下半年的预(yu)期目前有(you)所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步强(qiang)化稳增长的(de)预(yu)期从而稳定经济预期值得关注。

2、展望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好(hao)有(you)所改善，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入(ru)，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续(xu)净流入(ru)，行业(ye)类ETF也有望继续(xu)活跃。