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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👘🥿👡👢。国际层面🎒👡，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👄🍈。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍄👚👿🤍，消费与投资增长乏力💝🍅。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👜🥒🍅👛，财政与货币政策保持较强定力💓👠👠。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍓💖💞，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市(shi)場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除(chu)了擬(nǐ)上(shang)市證券公(gong)司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)(tai)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)(mian)註冊(cè)製實(shí)施(shi)后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目(mu)，從(cóng)(cong)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中(zhong)有多傢稱(chēng)昰(shì)(shi)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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