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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤬🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬💗，大盘风格略占优。第二💗🩲，外部流动性方面💟👿🥥👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽💖👘🍏🤍，关注7月政治局会议的表述变化💛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭。基于以上🍌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰💟🍆。

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从个股来看，本周受(shou)到机构关注程度最高的前5大个股依(yi)次为汇(hui)川技(ji)术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石(shi)化、煤炭、非银金融估值水平较(jiao)低，其中银(yin)行的估值水平处于末位。

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付倍佳：上半年港股市场(chang)领(ling)涨全球，主要有三(san)方面原因：一是产(chan)业结构优异，港股新经济(ji)结构占比高(gao)，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司(si)形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同(tong)业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、而在(zai)國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大(da)，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性(xing)。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市(shi)场产生重要影响，货币政(zheng)策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响(xiang)市场的流动性和企业(ye)的(de)融资环境，不同(tong)行业(ye)的发展(zhan)趋势将(jiang)影响相(xiang)关板块的表现。