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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口(kou)金额同比(bi)增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月(yue)同比增幅(fu)扩大 13.21 个百(bai)分(fen)点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月同(tong)比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅(fu)扩大 0.70 个百(bai)分点(dian)至 6.10%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄(zhai) 12.66%至(zhi) 168.12 亿(yi)美元。

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原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)節(jié)奏，以及美國(guó)庫(kù)(ku)存變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期(qi)差交易。除非全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明顯(xiǎn)，否則(zé)下(xia)半年油價(jià)偏震盪(dàng)。

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供应方面🍑👄，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💝💓。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💋🍌🍇，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👅😈，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💋。需求和库存方面🍒😻，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍌🥭💝🧡，铁水节奏或类似于 2023年💗💛🩱👢，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💝🥿，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间😡👞，低于去年同期水平🩳💋🍊。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降💖，或将累库约 1500 万吨🥥🥬💘，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍊。综上所述🍉🩲，全球供应释放低于预期🩲🍄，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥾，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👠🤬👝，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🧅🌽🥿、新闻工作者和妇女儿童等🌽，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💖🥝、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍌🌽🥬，6月18日😻🍄，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍊🧄。6月24日😈👘，中国人民银行🤬👝、国家发展改革委、财政部🍊🩱、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍌。《意见》从支持增强消费能力💘💓💓、扩大消费领域金融供给🤍👜🍇、挖掘释放居民消费潜力👗、促进提升消费供给效能👛、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍆🧄。重点强调要支持居民就业增收🍑💌👄🎒👞，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💓，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）😠🍑🧄。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍑💞，鼓励各地发布餐饮美食指引🥦🩳😠，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🍅🍎👛，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🥝🥻、北京市陆续推出促消费政策🥾🤍🍇。

2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比下行；銅、鋁(lv)、鋅(xin)、錫(xi)、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現(xian)價格上行(xing)。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。