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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观💟。现将有关事项公告如下。

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