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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以(yi)長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量(liang)的下滑，市場(chǎng)供(gong)需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難(nan)度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的(de)臨(lín)近、鋼材(cai)重(zhong)迴增(zeng)産週期，硅鐵(tiě)去庫(ku)進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊(you)剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力(li)趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍(reng)將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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风险因素：1）进口政策放松(song)、煤矿增产超预期、钢厂减产超预(yu)期（下行风险）；2）终端需求超预(yu)期、煤炭保供(gong)不及(ji)预期、进口资源持续紧张（上行风(feng)险）。

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1、供给：据SMM，6月(yue)底国内氧化(hua)铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年(nian)产量4368.3万吨，同(tong)比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在(zai)4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比(bi)上(shang)涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复(fu)产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无(wu)新增和置换计划，铝水(shui)比提升至76%附近，铸锭量维持压减(jian)。

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