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第二阶段结束(shu)的标志，往往是政策(ce)的(de)转变，可能是针对资(zi)本市场快速(su)上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货(huo)币政策方面央票(piao)的重启发行；2020年(nian)7月也出(chu)现了货币政策边际收(shou)敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前💞🍅，上涨概率相对较小👛🥾，在会议后上涨概率相对较高🥾。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%🍈🥿👛。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)(hui)，包括創(chuàng)新藥(yào)(yao)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高(gao)，既昰(shì)噹(dāng)(dang)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時(shi)代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業(ye)更容(rong)易(yi)形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🤬🥔💋💘💋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩱👿👜，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、配(pei)置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技(ji)方向机会。中期来(lai)看，成长(zhang)股将(jiang)迎来主线行情，需重点关(guan)注明年(nian)二季度(du)，可能会是成长风格(ge)的一个(ge)中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受(shou)益于低利率环境的创(chuang)新药(yao)及优(you)质新消费公(gong)司。