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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截(jie)至2025年一(yi)季度末，理财(cai)产品通过投资债券、非标准化债权、未上(shang)市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🍆💗🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗🍌🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🥿👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🎒🧄💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝🧄😠🥦，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭💕👿，这为指数后续突破上行💘🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。