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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥾💯🥔，依然呈现**开支托底经济🍉😠🍓、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍋🍍。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧄。但边际来看，6月开始💘🥒😈，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👙🥥🥦👢，可能反应了这种预期。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)(qiu)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重(zhong)囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政(zheng)筴(cè)提振了內需(xu)；另一方麵，港股市場憑(píng)借(jie)高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質(zhi)科技資産優(you)勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海(hai)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)(ji)極(jí)(ji)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入(ru)超7000億(yì)港元(yuan)竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步支撐(chēng)市場錶現。

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6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感💔，锚定目标不松懈🍍🍓，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强👢💔💘🍇。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未(wei)来的(de)降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但(dan)预(yu)测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场(chang)对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期，整(zheng)体降息预期变化不大。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💔。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍍🧅🍊，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍑🍆。保持流动性充裕👄，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💟、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🩰、评估债市运行情况💗，关注长期收益率的变化😈🎒。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥒👢🍒，防范资金空转。增强外汇市场韧性🩳🎒，稳定市场预期👞🍆，防范汇率超调风险💝🍄🥑🥥，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。