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其次是行情逻辑🥬，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👄🥻，但资产负债表稳健扩张👢🍋🍉，风险指标平稳可控。中长期看🧅💘🥒🥝，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月(yue)27日，恒生指(zhi)数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球(qiu)洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市(shi)盈(ying)率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低(di)于(yu)纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行(xing)业层(ceng)面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构(gou)性(xing)行情中。

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在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%🥾💘💌🥦。然而💘💋，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%💌。

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6月偏股(gu)类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金(jin)发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份(fen)额25年4月末减少(shao)462亿份(fen)，混合型基金份(fen)额减少265亿(yi)份，二者合计(ji)减少727亿份(fen)。考虑到当月(yue)新成立(li)份额后，估算5月偏股类老基金净赎(shu)回1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出(chu)203亿元。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥔。从市盈率来看💝，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。