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中证(zheng)500股票池(chi)中，本周表现较好的(de)因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比(bi)增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业(ye)利(li)润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

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本周市场(chang)各(ge)指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北(bei)证(zheng)50指数上涨6.84%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥕🥻💔🎒👛，但如果美联储在7月意外降息🩰👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇。从板块轮动来看👝👿💟💓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄👝🩱👢。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💘😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩰💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍉💗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊💟👚🍆。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒😠💌💓👡。